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纵横谈|黄生林:以理念变革推进案管工作创新发展

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行业逻辑:上市险企负债端延续改善态势,二季度NBV和新单保费已较一季度已有大幅度的好转,预计随着保障型保险的推进和新单降幅的收窄,在去年同期低基数的情况下,下半年NBV增速将明显回升,保持较高速度的增长。资产端短端利率下行,保险吸引力上升,长端利率企稳,固收资产收益率提升。保险行业长期增长的逻辑并未改变,当前对应的2018年PEV仍在历史低位,随着资产、负债端的继续改善,继续看好保险行业。

公司逻辑:1)公司业绩逐季改善,二季度NBV增速超预期增长,预计三、四季度NBV增速将继续改善,好于同业公司水平。从负债端来看,公司新业务价值率二季度同比提升4.1pct至38.5%,NBV同比增长9.9%,较一季度的负增长快速转正,好于行业水平。预计随着下半年的基数下行,公司NBV下半年增速将继续改善。2)“金融+科技”双轮驱动战略落实效果显著。公司金融科技和医疗科技业务快速发展,对公司业绩贡献加速提升,上半年占公司营运利润的比重提升6.4pct至7%,随着战略的不断推进落实,金融科技和医疗科技业务有望持续保持高速增长。

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债息升利银行股,恒指挑战二万八。港股未受拖累,连升两日,因早已反映的坏消息兑现,反而减低不明朗因素。恒指昨日升323 点,报 27,407 点,未能企于 20 天线以上。主板成交进一步升至964 亿港元。内房股表现突出,中国海外(688 HK)及华润置地(1109 HK)升约半成。美股昨夜上升,十年期债息升至近3.1%,带动银行股上升,道指升 0.61%,但纳指微跌 0.08%。

美国预托证券(ADR)预示恒指今日高开约 200 点,估计恒指可确认升穿 20 天线,下一步挑战28,000点。

复合管代理:纵横谈|黄生林:以理念变革推进案管工作创新发展
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基本因素:近一周港股气氛善,过去两个月因估值高而受压的增长股,短期内有望出现较大幅度反弹。内地物业服务属于高增长的朝阳行业,受惠城镇化水平上升、人均可支配收入不断提高、近年内房销售强劲,其中雅生活是行业后起之秀,有两大开发商支持,以“雅居乐物业”和“绿地物业”两个品牌经营,截止6 月底,已在全国 27 个省市及自治区布局,在管面积达 1.09 亿平方米。公司上半年盈利大增196%,主要由于在管面积增加及对非业主增值服务(例如新房销售代理及验房服务)大幅增长。我们预计公司未来三年每股盈利年均复合增长42%,为同业之中最高,19 年预测市盈率 14 倍,低于同业平均之 21.3倍。

技术分析:股价刚刚突破下降轨,同时MACD 线升穿讯号线,发出买入讯号。

继披露第一个投资案例启明医疗后,“私募教父”刘海峰的团队再次出手了,这次他们看好的是环保消费升级。

2018年9月11日,德弘资本宣布领投环保企业中圣集团有限公司(以下简称“中圣集团”)的两轮共计1.2亿美元的投资。中圣集团成立于1997年,是中国环保解决方案提供商,公司于2005年在新加坡证券交易所上市。公司目前主要专注于绿色投资(GI)及高端环保设备制造与服务(M&S)两大板块。

这是德弘资本成立一年多以来对外披露的第二个投资案例。这支2017年年初裂变自私募巨头KKR中国的团队,在寒冬肆虐的资本市场中,一如既往地保持着自己稳健的投资节奏。这种打法,此前曾助力其收获了平安、蒙牛、中金、青岛海尔、远东宏信、南孚电池、圣农、现代牧业、联合水务等多个优质项目。

作为已经在PE行业深耕超过25年的老兵,德弘资本董事长刘海峰在投资中不轻易出手,一旦出手,往往就意味着已经经过缜密而审慎的考虑。

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